- 【事業内容】
- ■個人事業 ■法人事業 ■投資家事業 ■不動産事業 ■マーケット事業 ■資産管理事業
勤務地
特長
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| 仕事内容 | 資産運用アドバイザー（既存顧客を担当／年間休日120日以上） お任せするのは、個人のお客様への資産運用・管理に関するご提案。支店での約2ヶ月の業務習得プログラムもありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください。＜既存顧客のフォローがメインです＞ お客様（主に60歳以上）のご自宅や勤務先を訪問し、満期が近づいている契約の更新手続き、ご希望に応じて投資信託や保険商品などのご紹介を行なっていただきます。また、お客様一人ひとりのライフプランを一緒に考えながら、資産運用のみならず不動産の有効活用や遺言信託等、幅広い提案もしています。社内には財務コンサルタントなどの専門スタッフがいるため、相談しながら仕事を進められます。 ※1人あたり、エリアごとに約400～600世帯を担当。毎回お電話でアポイントを取得し、お客様に訪問します。既存のお客様のご紹介で、新規顧客を担当することもあります。 ＜幅広い商品やサービスを提案できます＞ 投資信託や年金保険などの商品の他、遺言信託や遺産整理、不動産仲介…など、幅広い商品やサービスを扱います。そのため、お客様のニーズに沿った提案が可能。自信を持ったご提案ができます。 ＜一日のイメージ＞ 8：50 ／朝礼、お客様情報の確認、営業活動の準備 9：30 ／営業活動へ出発 10：00／1件目へ訪問（定期預金の満期手続き、資産運用の提案） 12：00／昼食 13：00／2件目へ訪問（財務コンサルタントとお客様宅を訪問。遺言書に関する相談） 15：00／3件目へ訪問（保有中の投資信託運用状況の説明） 16：30／帰社、満期手続きに関する事務処理、翌日の訪問先へのお電話や、上司への相談など |
|---|---|
| 応募資格 |
高卒以上ブランクOK
《銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちの方、歓迎》 ■普通自動者運転免許（AT限定可） ■高卒以上 ＜下記のような方、歓迎します＞ ・業界ブランクがある方（15年程度まで） ・証券外務員、FP（AFP、CFP）、生保募集人等の資格保有者 |
| 募集背景 | 日本トップクラスの信託銀行として、事業を展開する当社。長年にわたって沢山のお客さまの資産運用・管理をサポートしています。更なる事業拡大を図るため、新しい仲間をお迎えすることになりました。 |
| 雇用形態 |
契約社員
契約社員※まずは半年間の雇用契約を結び、その後は毎年7月1日が契約更新のタイミングとなります。 なお、5年を超えて更新した場合は無期雇用契約への転換申込みが可能となります。 |
| 勤務地・交通 |
埼玉・神奈川・京都・和歌山・山梨・岡山・熊本にあるいずれかの支店もしくは営業部
※希望を考慮します。転居を伴う転勤はありません。 ※各支店・営業部の住所は下記をご覧ください。 http://www.smtb.jp/personal/branch/ 〈埼玉〉 杉戸支店 〈神奈川〉 横浜駅西口支店 〈京都〉 京都支店 〈和歌山〉 和歌山支店 〈山梨〉 甲府支店 〈岡山〉 岡山支店 〈熊本〉 熊本支店 交通
勤務地により異なります。
|
| 勤務時間 | 8：50～17：10（実働7時間20分） |
| 給与 |
■首都圏、近畿圏（埼玉・神奈川・京都・和歌山） 月給21万4500円＋賞与 ※入社7ヵ月目以降：月給22万4500～30万4500円＋賞与 ■その他 月給19万4500円＋賞与 ※入社7ヵ月目以降：月給20万4500～28万4500円＋賞与 ＝＝＝賞与について＝＝＝ 獲得した実績や設定された目標への達成度に応じて賞与を支給しています。目標達成に向けたフォローは上司が一緒にしていくので、ご安心ください。 年収例
平均年収：450万円～500万円
※年収1000万円近い先輩もいます！ |
| 休日休暇 | ■完全週休2日制（土・日） ■祝日 ■年末年始休暇（12/31、1/2、1/3） ■年次有給休暇 ■連続厚生休暇（5営業日連続休暇） ■リフレッシュ休暇（2日間、3日間） 他 【年間休日120日以上】 |
| 福利厚生・待遇 | ■給与改定年1回 ■賞与年2回（上限を設けず、本人実績に応じて支給） ■通勤交通費（月5万円まで） ■各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■介護保険 ■退職金 ■財形貯蓄制度 ■時間外手当 |
| 教育制度 | 入社後の二ヶ月間は支店にて、座学やロールプレイング、e-ラーニング研修を中心として研修を実施。また、東京と大阪で3日間の集合研修も実施します。金融業界や当社の商品などについて学んでいきます。研修が終われば、実務をスタート。各方面の責任者や上司が訪問に同行し、あなたをサポートします。徐々に一人での訪問を増やしていき、独り立ちをめざしましょう。また、朝・夕の時間を利用し、提案スキルなどの向上を目的とした各種勉強会なども実施しています。 |
| 配属部署 | 希望を考慮し、いずれかの支店もしくは営業部への配属となります。資産運用アドバイザーとして活躍しているのは、30代～50代の女性が中心です。銀行や生命保険会社などの金融業界出身者をはじめ、元・販売接客業や元・人材紹介営業など、未経験者もたくさん活躍しています。 |
| 会社名 | 三井住友信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1925年 |
| 代表者 | 取締役社長 大山 一也 |
| 資本金 | 3420億円 |
| 従業員数 | 1万3848名（2024年3月31日時点） |
| 事業内容 | ■個人事業 ■法人事業 ■投資家事業 ■不動産事業 ■マーケット事業 ■資産管理事業 |
| 事業所 | 本店／東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 ＜拠点数＞ 国内／150ヶ所（支店133、コンサルティングプラザ他17） 海外／支店5、駐在員事務所5 |
| 関連会社 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社【東京（プライム市場）・名古屋（プレミア市場）】 |
| 企業ホームページ | http://www.smtb.jp/ |
三井住友信託銀行株式会社の資産運用アドバイザー（既存顧客を担当／年間休日120日以上）（919762）の転職・求人情報は掲載を終了しています。
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