- 【事業内容】
- 金融商品仲介業 金融商品取引業（投資助言・代理業） 生命保険代理店 不動産仲介業 資産形成・資産運用コンサルティングサービス 不動産コンサルティングサービス 相続コンサルティングサービス 金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第620号 金融商品取引業（投資助言・代理業）関東財務局長（金商）第3067号 ※詳しくはこちら 宅地建物取引業 東京都知事（2）第99408号
勤務地
特長
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| 仕事内容 | 資産形成のライフコンサルタント◆部署新規立ち上げ／年間休日120日以上／資格取得支援あり お客様の今後の資産形成について、ライフプランニングから提案・運用までトータル的なサポートをお任せします。一人ひとりのお客様に最適な提案をしていくことがミッションです。＜お客様はどんな方々？＞ 「資産形成層」がメインのお客様です。いつ何のために、どれくらいの資産が必要なのかゴールを定め、達成に向けた最適な提案をし、伴走していきます。 ＼幅広い金融商品から選定／ 保険・証券・不動産など、一つの金融商品に限定せず、多くの金融商品の中からお客様の目標となるゴールに向けた最適な提案をしていきましょう。 ＜仕事の流れ＞ ▼面談設定 マーケティング部から面談希望のお客様が送客されてきます。電話営業や飛び込み訪問がなく、マーケティングやセミナー開催などによる新規顧客開拓を実施しています。 ▼目標設定 初回の面談で、収支状況や保有資産、ライフプランなど、お客様の状況や希望などをヒアリング。キャッシュフロー表やバランスシートを作成し、カルテにまとめます。チームで会議をして、お客様の課題や優先事項などを確認し、資産運用の目標を共有します。 ▼戦略立て 社内の専門家と連携しながら、金融商品の選定や、資産配分などそれらのリスク管理を検討。再びチームで会議後、プランを提案書にまとめます。お客様にプランを分かりやすく説明し、提案しましょう。 ▼運用スタート お客様から取引の希望があった場合、運用をスタート。口座開設から金融商品の購入、契約まで、丁寧にサポートしていきます。 ▼継続サポート 金融商品の購入後も、定期面談でプランニングの修正なども行ない、サポートを継続していきます。お客様とは長いお付き合いになりますので、長期的にフォローしていきましょう。 ◎基本的に内勤となります。外出はありません。 |
|---|---|
| 応募資格 |
学歴不問職種未経験歓迎ブランクOK
■金融商品に携わってきた業務経験をお持ちの方 └※入社までに証券外務員1種の資格取得が必須となります。（通常1ヶ月程度で取得可能） ＼こんな方、歓迎します／ ・生命保険の営業経験をお持ちの方 ・人とコミュニケーションを取るのが好きな方 ・チームにおいて協調性を持てる方 |
| 募集背景 | ＜新しい課の新設に伴い、人員強化のための採用です＞ 金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、お客様の人生に寄り添ったサービスを展開している当社。社内にいる各分野の専門家と連携しながら、投資だけでなく保険選びから住宅購入、相続対策まで、幅広いニーズにワンストップで対応してきました。 2012年の設立以来、業績は右肩上がりとなっています。これまでは資産運用の提案が中心でしたが、今年10月に資産形成を目的としたライフプランニング課を新設。数年以内に20名体制にしていく予定です。そこで今回、複数名のライフコンサルタントを新たにお迎えすることになりました。 |
| 雇用形態 |
正社員
※6ヶ月の試用期間があります。その間の条件・待遇に変更はありません。 |
| 勤務地・交通 |
本店（有楽町オフィス）／東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16F
交通
本店（有楽町オフィス）／JR各線・東京メトロ有楽町線「有楽町駅」より徒歩1分
|
| 勤務時間 | 8：30～17：30（実働8時間） ◎残業は月20時間程度です。 ＜働き方が柔軟になりました！＞ 11：00～20：00／12：00～21：00（ともに実働8時間）の勤務シフトもOKになりました。 その日のアポの状況により、変更が可能です。 |
| 給与 |
月給30万円～40万円＋各種手当＋賞与年2回（昨年度実績：1.5～5ヶ月分支給） ◎経験・スキル・年齢などを考慮の上、優遇します。 ◎月給には一律支給の生涯設計手当5万5000円を含みます。 ＼成績だけではない評価／ 昇給や昇進のステップアップは成績の数字のみで決まるわけではありません。日頃のプロセスや後輩社員の育成、マネジメントの適性なども複合的に考慮します。 年収例
800万円／35歳（入社3年）
600万円／30歳（入社3年） 450万円／25歳（入社1年） |
| 休日休暇 | ＜年間休日124日＞ ■完全週休2日制（土・日） ■祝日 ■年末年始休暇 ■有給休暇 ■産前・産後休暇 ■育児休暇（取得・復職実績あり） ■慶弔休暇 ＜アポイントの調整も可能＞ お客様は土日休みの方も多く、休日にアポイントが入ることも。その場合は、振休を取得することができます。 |
| 福利厚生・待遇 | ■給与改定年2回（5月・11月） ■賞与年2回（5月・11月／昨年度実績：1.5～5ヶ月分） ■交通費（月3万円まで） ■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■時間外手当 ■出張手当 ■役職手当 ■資格取得支援（業務関連資格の受験費用補助があります） ■海外出張・研修 ■オフィス内禁煙・分煙 |
| 配属部署の雰囲気 | ＜先輩はどんな人たち？＞ 配属先は、今年10月に新設されたばかりのライフプランニング課。現在はまだ担当者1名とマネージャーのみ。2名とも中途採用の男性です。 ＼コミュニケーションを取り合う明るい社風です！／ 設立12年目の会社ですが、4割程度は1年目の新入社員。全社では平均30代後半、前職は証券会社や信託銀行、保険代理店、銀行など、金融系出身の中途入社の方ばかりです。また、立ち上げ期から活躍しているメンバーも多数活躍中です。コミュニケーション活性の意識が高く、支社をまたいだ全社イベントも企画進行中です。 |
| 会社名 | ファイナンシャルスタンダード株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2012年 |
| 代表者 | 代表取締役 福田 猛 |
| 資本金 | 3000万円 |
| 従業員数 | 54名（2023年10月時点） |
| 事業内容 | 金融商品仲介業 金融商品取引業（投資助言・代理業） 生命保険代理店 不動産仲介業 資産形成・資産運用コンサルティングサービス 不動産コンサルティングサービス 相続コンサルティングサービス 金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第620号 金融商品取引業（投資助言・代理業）関東財務局長（金商）第3067号 ※詳しくはこちら 宅地建物取引業 東京都知事（2）第99408号 |
| 主要取引先 | ＜取引銀行＞ 三菱UFJ銀行 新橋支店 ＜所属金融商品取引業者＞ 楽天証券株式会社 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長（金商）第195号 商品先物取引業者 <加入協会> 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 株式会社スマートプラス 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長（金商）第3031号 <加入協会> 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 |
| 取り扱い保険会社 | 日本生命保険相互会社 メットライフ生命保険株式会社 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 SOMPOひまわり生命保険株式会社 ソニー生命保険株式会社 アクサ生命保険株式会社 マニュライフ生命保険株式会社 はなさく生命保険株式会社 |
| 加入協会 | 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会 一般社団法人保険乗合代理店協会 |
| 企業ホームページ | https://fstandard.co.jp/ |
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