- 【事業内容】
- 金融教育及びお金の知識啓蒙 ファイナンシャルプラニング業 メディア運営業 各種コンサルティング業 各種マーケティング業 各種セミナー開催 各種イベントの企画ならびに開催 金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第845号 生命保険代理店業 損害保険代理店業
勤務地
特長
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職種×勤務地
| 仕事内容 | ファイナンシャルアドバイザー◆楽天証券を主として扱う／インセンティブ充実／実働6ｈ／研修後は在宅ＯＫ 楽天証券と業務委託契約を結ぶIFAとして、お客様の資産管理・運用をお任せします。ニーズやライフプランに合わせて、「保険・投資信託・株式・債券」などの商品を提案します。＜どんなお客様？＞ 個人の方が9割。当社主催の資産管理・運用に関するセミナー参加者のほか、これまでの仕事でつながりのある方と面談を行なうのもOK！ ＜具体的な仕事＞ ◎初回商談 ▼相談理由の確認 お客様がなぜ個別相談したいのか伺います。養育費や老後資金の確保、マイホーム購入などを見据えたケースが多いです。 ▼キャッシュフローを把握 お金の流れを把握することで適切な提案ができるため、このステップは非常に大切です。現在の収入や加入済み保険、支出内訳も伺い、状況を詳細に確認。 ◎2回目以降の商談 保険の見直しや支出状況の課題特定をしたうえで、お客様に合う商品をご提案します。お客様に商品をご理解、ご納得いただくまで成約はしないため、成約までの商談数はケースによって異なります。商談は1時間～1時間半程度。時間内には「投資信託とは？解約手数料とは？」など、金融の基礎や各商品の性質を伝えるプロ目線のレクチャーも行ないます。 ◎アフターフォロー 運用開始後も定期的にフォロー。結婚、出産などのライフイベントに合わせ、商品も見直します。 ＜仕事のポイント＞ ★裁量権が大きい！ 商談は1日3件～5件ほど。基本的にオンラインで実施します。スケジュールは自分とお客様の都合で決めるため、業務量はコントロールできます。 |
|---|---|
| 応募資格 |
学歴不問職種未経験歓迎業種未経験歓迎第二新卒歓迎ブランクOK
◎社会人経験10年以上の方も歓迎します！ ★証券外務員やファイナンシャルプランナーなど、金融や保険に関する資格をお持ちの方は優遇します。 ★銀行や証券会社など金融業界でのご経験がある方は優遇します。 ★銀行・保険業界からの転職成功者多数！ ＜こんな方にぴったり＞ ・人とコミュニケーションをとるのが好き、得意という方 ・自ら考え、実行して結果を得ることが好きな方 ・お客様に寄り添って仕事がしたい方 |
| 募集背景 | ＼10名以上の積極採用！／ 「金融業界を変える」をビジョンに掲げ、お金に関わる様々なサービスを展開する当社。お客様ファーストなスタイルは好評で、多くのお客様にご成約いただいています。おかげさまで業績も好調です。今後も当社は、店舗の増加などを通して、一人でも多くのお客様をサポートしたいと考えています。そこで、このたび新しい仲間を募集することになりました。資産管理と資産運用の観点から、担当のお客様に適切な商品を提案したり、将来を一緒に考える仕事をお任せしたいと考えています。お客様に寄り添って働きたいという方は、ぜひご応募くださいね。 |
| 雇用形態 |
正社員
※試用期間3ヶ月あり。期間中の給与・待遇は変わりません。 |
| 勤務地・交通 |
本社／東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階
千葉支店／千葉県千葉市（来年2月開設予定） └開設前にご入社された場合は本社またはオンラインで研修を行います。 ※転勤はありません。 ※研修後は基本在宅ワーク中心の働き方ができます！ ※本社と千葉支店はお客様の都合に合わせて面談スペースとして利用できます。 交通
JR各線「池袋駅」より徒歩7分
東京メトロ丸ノ内線、副都心線「池袋駅」より徒歩7分 西武鉄道池袋線「池袋駅」より徒歩7分 東武鉄道東上線「池袋駅」より徒歩7分 東京メトロ有楽町線「東池袋駅」より徒歩6分 都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」より徒歩6分 |
| 勤務時間 | 10:00～17:00（実働6時間） |
| 給与 |
月給13万円＋インセンティブ ＜インセンティブについて＞ インセンティブの手厚さは当社の魅力の一つ！頑張っただけ、しっかりと還元される完全出来高制です。なかには、前職から年収が1.5倍になった社員や、入社1年目で月収300万円を手にした社員もいます。 年収例
1580万円／38歳
760万円／46歳 480万円／33歳 |
| 休日休暇 | ■月10日～12日 ■祝日 ■年末年始休暇 ■出産休暇 ■育児休暇 ■有給休暇 ◎5日以上の連続休暇取得も可能です！ |
| 福利厚生・待遇 | ■インセンティブ制度 ■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■残業手当 ■社内喫煙所あり |
| 入社後の受け入れ体制 | ▼資格取得 保険の販売資格や証券外務員といった、金融業に関わる基本的な資格を取得いただきます。 ▼独自の研修制度 次に、社内研修や、当社独自のノウハウが詰まった動画で学んでいただきます。動画研修では商談で活かせる知識をインプット。キャッシュフロー分析の方法や保険、証券に関する知識も確認します。 具体的な研修内容は一人ひとりの経験に合わせて調整。例えば、保険関連のご経験があれば、投資信託や債券などの研修を手厚く行ないます。また、キャッシュフロー計算書の作り方なども研修で身につけていただきます。研修期間は一人ひとりの習熟度に合わせて1ヶ月～3ヶ月の幅で調整する予定です。 |
| 代表紹介 | 代表の高塚は、ラジオ局3社に毎週出演中！番組内でも資産管理と資産運用の重要さを発信しています。またラジオを聞いたリスナーの方々がセミナーに来てくださることもあります。ぜひ一度番組をお聞きになってください！そして「お客様の人生に貢献したい」と思う方々と働けることを楽しみにしています！ ◎bayfm 毎週木曜8時25分～ 『ウィークリー・フィナンシャ・ライフ』 ◎FMヨコハマ 毎週金曜7時35分～ 『Brand New! financial beat!』 ◎NACK5 毎週金曜8時36分～ 『Money's Coach』 |
| 会社名 | 株式会社フィナンシャルクリエイト |
|---|---|
| 設立 | 2011年 |
| 代表者 | 代表取締役 高塚大弘 |
| 資本金 | 200万円 |
| 従業員数 | 42名（2023年7月現在） |
| 事業内容 | 金融教育及びお金の知識啓蒙 ファイナンシャルプラニング業 メディア運営業 各種コンサルティング業 各種マーケティング業 各種セミナー開催 各種イベントの企画ならびに開催 金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第845号 生命保険代理店業 損害保険代理店業 |
| 事業所 | 本社、本店／東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階 千葉支店／千葉県千葉市（来年２月開設予定） ＜支店＞ WELL COACH 志木店／埼玉県志木市本町5-26-1マルイファミリー志木店6階 ＜ショップ＞ らくらくプライベートバンク 池袋店 WELL COACH 志木店 |
| 企業ホームページ | https://www.financial-create.co.jp/ |
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